تحليل السوق لصناعة بطارية الليثيوم أداة السلطة

البطارية ليثيومالمستخدمة في الأدوات الكهربائية هو أأسطواني الليثيومالبطارية.تستخدم بطاريات الأدوات الكهربائية بشكل أساسيبطاريات عالية الجودة.وفقًا لسيناريو التطبيق ، تغطي سعة البطارية 1Ah-4Ah ، منها 1Ah-3Ah بشكل أساسي18650، و 4Ah بشكل أساسي21700.تتراوح متطلبات الطاقة من 10 أمبير إلى 30 أمبير ، ودورة التفريغ المستمر هي 600 مرة.

وفقًا لمعهد أبحاث الصناعة الرائد ، تبلغ مساحة السوق المقدرة في عام 2020 15 مليار يوان ، وتبلغ مساحة السوق المستقبلية حوالي 22 مليار يوان.السعر السائد لقطعة واحدةالبطاريةللأدوات الكهربائية حوالي 11-16 يوان.بافتراض أن متوسط ​​سعر الوحدة 13 يوانًا للبطارية ، فمن المقدر أن يكون حجم المبيعات في عام 2020 حوالي 1.16 مليار ، وستكون مساحة السوق في عام 2020 حوالي 15 مليار يوان ، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو المركب 10٪ .تبلغ مساحة السوق في عام 2024 حوالي 22 مليار يوان.

معدل تغلغل الأدوات الكهربائية اللاسلكية يتجاوز حاليًا 50٪.بطارية ليثيومالتكاليف تمثل 20٪ -30٪.بناءً على هذا الحساب التقريبي ، بحلول عام 2024 ، سيكون العالمبطارية ليثيومسيصل السوق إلى ما لا يقل عن 29.53 بیلیون - 44.3 بیلیون يوان.

الجمع بين طريقتين التقدير أعلاه ، وحجم السوقبطاريات الليثيوم للأدوات الكهربائيةحوالي 20 إلى 30 مليار.يمكن ملاحظة أنه مقارنة ببطاريات الليثيوم للطاقة للسيارات الكهربائية ، فإن مساحة السوق لـبطاريات الليثيومللأدوات الكهربائية صغيرة نسبيًا.

في عام 2019 ، الناتج العالميأدوات طاقة بطارية الليثيومتجاوزت 240 مليون وحدة.السابقبطاريات الأدوات الكهربائيةيتم شحن حوالي 1.1 مليار وحدة كل عام.

قدرة أخلية بطارية واحدةتتراوح من 5-9 واط ، معظمها 7.2 واط.يمكن تقدير السعة الحالية المثبتة لـبطاريات الأدوات الكهربائيةحوالي 8-9 جيجاوات ساعة.يتوقع معهد أبحاث الصناعة الرائد أن تكون السعة المركبة في عام 2020 قريبة من 10 جيجاوات ساعة.

المنبع عبارة عن مواد قطب موجبة ، مواد إلكترود سالبة ، إلكتروليت ، فواصل ، إلخ.

من أوائل يناير 2021 ، بسبب الزيادة في أسعار المواد الخام ، كثيربطارية اسطوانيةبدأت المصانع مثل Tianpeng و Penghui في زيادة أسعارها.ويمكن أن نرى أنبطارية ليثيوملدى الشركات قدرات معينة على تحويل التكاليف.
المصب عبارة عن شركات أدوات كهربائية ، مثل: صناعة تكنولوجيا الابتكار ، هيتاشي ، باناسونيك اليابانية ، METABO ، Hilti ، Ruiqi ، Yexing Technology ، Nanjing Deshuo ، Bosch ، Makita ، Schneider ، Stanley Black & Decker ، إلخ. المشهد التنافسي لأدوات الطاقة هو تتركز نسبيًا.المستوى الأول هو TTI Innovation and Technology Industry و Stanley Black & Decker و Bosch.في عام 2018 ، بلغت الحصة السوقية للشركات الثلاث حوالي 18-19٪ ، و CR3 حوالي 55٪.يمكن تقسيم منتجات الأدوات الكهربائية إلى درجة احترافية ودرجة المستهلك.في الطلب النهائي على الأدوات الكهربائية ، استحوذت المباني التجارية على 15.94٪ والمباني الصناعية 13.98٪ والديكور والهندسة 9.02٪ والمباني السكنية 15.94٪.8.13٪ ، استحوذت الإنشاءات الميكانيكية على 3.01٪ ، وشكلت الأنواع الخمسة للطلب ما مجموعه 50.08٪ ، والطلب المرتبط بالبناء في المصب يمثل أكثر من النصف.يمكن ملاحظة أن البناء هو أهم مجال تطبيق المحطة ومصدر الطلب في سوق أدوات الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، أمريكا الشمالية هي أكبر منطقة طلب على أدوات الطاقة ، حيث تمثل 34٪ من مبيعات السوق العالمية لأدوات الطاقة ، والسوق الأوروبية 30٪ ، وأوروبا والولايات المتحدة بإجمالي 64٪.إنهما أهم سوقين لأدوات الطاقة في العالم.تتمتع الأسواق الأوروبية والأمريكية بأكبر حصة في السوق من أدوات الطاقة في العالم نظرًا لارتفاع نصيب الفرد من المناطق السكنية فيها وأعلى دخل يمكن إنفاقه في العالم للفرد.أعطت المنطقة السكنية الأكبر للفرد مساحة أكبر لتطبيق الأدوات الكهربائية ، كما أنها حفزت الطلب على الأدوات الكهربائية في الأسواق الأوروبية والأمريكية.يعني المستوى المرتفع للدخل المتاح للفرد أن المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين يتمتعون بقوة شرائية قوية ، ويمكنهم شرائها.مع الرغبة والقوة الشرائية ، أصبحت الأسواق الأوروبية والأمريكية أكبر سوق لأدوات الطاقة في العالم.

يبلغ هامش الربح الإجمالي لشركات بطاريات الليثيوم لأدوات الطاقة أكثر من 20٪ ، ويبلغ صافي هامش الربح حوالي 10٪.لديهم السمات النموذجية لتصنيع الأصول الثقيلة والأصول الثابتة عالية.بالمقارنة مع الإنترنت والمشروبات الكحولية والاستهلاك وغيرها من الصناعات ، فإن كسب المال أكثر صعوبة.

مشهد تنافسي

الموردين الرئيسيين لـبطاريات الأدوات الكهربائيةهي شركات يابانية وكورية.في عام 2018 ، شكلت Samsung SDI و LG Chem و Murata معًا حوالي 75 ٪ من السوق.من بينها ، تعد Samsung SDI هي الشركة الرائدة ، حيث تمثل 45 ٪ من حصة السوق العالمية.

من بينها ، تبلغ إيرادات Samsung SDI من بطاريات الليثيوم الصغيرة حوالي 6 مليارات.

وفقًا لبيانات معهد أبحاث الصناعة المتقدمة فيبطارية ليثيوم(GGII) ، أداة كهربائية محليةبطارية ليثيومبلغت الشحنات في عام 2019 5.4 جيجاواط ساعة ، بزيادة قدرها 54.8٪ على أساس سنوي.من بينها ، صنفت شركة Tianpeng Power (التابعة لشركة Blue Lithium Core (SZ: 002245)) و Yiwei Lithium Energy و Haisida في المراكز الثلاثة الأولى.

تشمل الشركات المحلية الأخرى: Penghui Energy ، Changhong Energy ، Del Neng ، Hooneng Co. ، Ltd. ، Ousai Energy ، Tianhong Lithium Battery ،

Shandong Weida (002026) ، Hanchuan Intelligent ، Kane ، الشرق الأقصى ، Guoxuan Hi-Tech ، Lishen Battery ، إلخ.

العناصر الرئيسية للمنافسة

مع استمرار زيادة تركيز صناعة الأدوات الكهربائية ، من المهم جدًا بالنسبة لـبطارية الليثيوم أداة السلطةالشركات لدخول سلسلة التوريد لأكبر عدد قليل من العملاء الرئيسيين.متطلبات كبار العملاءبطاريات الليثيومهي: موثوقية عالية ، تكلفة منخفضة ، وطاقة إنتاجية كافية.

من الناحية الفنية ، يمكن أن تلبي Blue Lithium Core و Yiwei Lithium Energy و Haistar و Penghui Energy و Changhong Energy متطلبات العملاء الرئيسيين ، لذا فإن المفتاح هو الحجم.يمكن للمؤسسات الكبيرة فقط ضمان القدرة الإنتاجية للعملاء الرئيسيين ، والاستمرار في إطفاء التكاليف ، والحصول على أرباح أعلى ، ثم الاستثمار في البحث والتطوير العالي لتلبية الاحتياجات الجديدة للعملاء الرئيسيين باستمرار.

يبلغ حجم إنتاج طاقة الليثيوم من Yiwei 900000 قطعة في اليوم ، و Azure Lithium Core هو 800000 ، و Changhong Energy 400000.يتم استيراد خطوط الإنتاج من اليابان وكوريا الجنوبية ، وخاصة كوريا الجنوبية.

يجب أن يكون مستوى التشغيل الآلي لخط الإنتاج مرتفعًا ، بحيث يكون اتساق جودة المنتج مرتفعًا ، من أجل الدخول في سلسلة التوريد للعملاء الرئيسيين.

بمجرد تأكيد علاقة التوريد ، لن يتم إجراء التغييرات بسهولة على المدى القصير ، وبطارية ليثيومستحتفظ الشركات التي تدخل سلسلة التوريد الخاصة بها بحصة سوقية مستقرة لفترة زمنية معينة.خذ TTI كمثال ، يحتاج اختيار مورديه إلى إجراء 230 عملية تدقيق ، والتي استمرت ما يقرب من عامين.يجب فحص جميع الموردين الجدد وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية والتأكد من عدم العثور على انتهاكات كبيرة.

لذلك ، محليبطارية الليثيوم أداة السلطةتعمل الشركات بشكل يائس على توسيع طاقتها الإنتاجية وحجمها ، ودخول سلاسل التوريد لكبار العملاء مثل Black & Decker و TTI.

محركات الأداء

إن استبدال الأدوات الكهربائية متكرر نسبيًا ، وهناك طلب لاستبدالها في المخزون.

أدت زيادة عمر بطارية بعض الأدوات الكهربائية إلى زيادة عددالبطاريات، تتطور تدريجياً من 3 سلاسل إلى 6-10 سلاسل.

يستمر معدل تغلغل الأدوات الكهربائية اللاسلكية في الزيادة.

بالمقارنة مع الأدوات الكهربائية اللاسلكية ، فإن الأدوات الكهربائية اللاسلكية لها مزايا واضحة: 1) مرنة وقابلة للحمل.نظرًا لأن الأدوات الكهربائية اللاسلكية لا تحتوي على كبلات ولا تحتاج إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الإضافية ، فإن الأدوات اللاسلكية توفر قدرًا أكبر من المرونة وإمكانية النقل ؛2) السلامة ، عند العمل في مشاريع متعددة أو في مساحات صغيرة ، تسمح الأدوات اللاسلكية للمستخدمين بالتحرك بحرية دون تعثر أو تشابك الأسلاك.خاصة بالنسبة للشركات أو المقاولين الذين يحتاجون إلى التجول في موقع البناء بشكل متكرر ، فإن قضايا السلامة مهمة جدًا ؛3) سهلة التخزين ، وعادة ما تكون الأدوات الكهربائية اللاسلكية أسهل في التخزين من الأدوات السلكية ، ويمكن وضع المثاقب اللاسلكية ، والمناشير ، والصدمات في الأدراج والأرفف ، وعادة ما توجد حاويات تخزين منفصلة لتخزين الأدوات والبطاريات المتصلة بها ؛4) الضوضاء صغيرة ، والتلوث أقل ، ووقت العمل أطول.

في عام 2018 ، بلغ معدل الاختراق اللاسلكي للأدوات الكهربائية 38٪ ، وكان المقياس 17.1 مليار دولار أمريكي ؛في عام 2019 ، كانت 40٪ ، وكان المقياس 18.4 مليار دولار أمريكي.مع تقدم تكنولوجيا البطاريات والمحركات وانخفاض التكاليف ، سيحافظ معدل الاختراق اللاسلكي المستقبلي على اتجاه تصاعدي سريع ، مما سيحفز طلب استبدال المستهلك ، وسيساعد ارتفاع متوسط ​​سعر أدوات الطاقة اللاسلكية على توسيع السوق.

بالمقارنة مع أدوات الطاقة الإجمالية ، فإن معدل الاختراق اللاسلكي للمعدات الكهربائية واسعة النطاق لا يزال منخفضًا نسبيًا.في عام 2019 ، كان معدل الاختراق اللاسلكي للمعدات الكهربائية واسعة النطاق 13٪ فقط ، وبلغ حجم السوق 4.366 مليار دولار أمريكي فقط.المعدات الكهربائية كبيرة الحجم بشكل عام أكبر ولديها طاقة أكبر ، وعادة ما يكون لها غرضها المحدد ، مثل المنظفات عالية الضغط التي تعمل بالغاز ، ومحولات الإطار ، وأجهزة إزالة الغبار عن البحيرة ، وما إلى ذلك. هناك سببان رئيسيان لمعدل الاختراق اللاسلكي المنخفض المعدات الكهربائية واسعة النطاق: 1) متطلبات أعلى لطاقة خرج البطارية وكثافة الطاقة ، وأنظمة بطارية أكثر تعقيدًا وضمانات أمان أكثر صرامة ، مما يؤدي إلى صعوبات فنية وصعوبات فنية للمعدات الكهربائية اللاسلكية واسعة النطاق التكلفة مرتفعة نسبيًا ؛2) في الوقت الحاضر ، لم تعتبر كبرى الشركات المصنعة المعدات الكهربائية اللاسلكية على نطاق واسع كمحور للبحث والتطوير.ومع ذلك ، مع التطور النشط لمركبات الطاقة الجديدة في السنوات الأخيرة ، حققت تكنولوجيا بطاريات الطاقة واسعة النطاق تقدمًا كبيرًا ، ولا يزال هناك مجال كبير لمعدل الاختراق اللاسلكي للمعدات الكهربائية واسعة النطاق في المستقبل.

الاستبدال المحلي: يتمتع المصنعون المحليون بمزايا تكلفة كبيرة.تحت خلفية عدم وجود اختلافات كبيرة في التكنولوجيا ، أصبح الإحلال المحلي اتجاهاً.

في السنوات الأخيرة ، دخلت Yiwei Lithium Energy المحلية و Tianpeng في سلسلة التوريد لموردي العلامات التجارية من الخط الأول مثل TTI و Ba & Decker.الأسباب الرئيسية هي 1) على المستوى التقني ، لا يبعد المصنعون المحليون عن الشركات الرائدة في اليابان وكوريا الجنوبية ، والأدوات الكهربائية لديها سيناريوهات تطبيق خاصة.، مما يؤدي إلى الحاجة إلى الشحن السريع والإفراج السريع ، لذلكبطاريات عالية الجودةمطلوبة.في الماضي ، الشركات اليابانية والكورية لديها مزايا معينة في تراكمبطاريات عالية الجودة.ومع ذلك ، نظرًا لأن الشركات المحلية قد اخترقت عنق الزجاجة الحالي لتصريف 20A في السنوات الأخيرة ، فقد تم الوفاء بالمستوى الفني.من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأدوات الكهربائية ، دخلت الأدوات الكهربائية مرحلة المنافسة من حيث التكلفة.

2) التكلفة المحلية أقل بكثير من تكلفة الشركات المصنعة في الخارج.ستساعد ميزة السعر الشركات المصنعة المحلية على الاستمرار في الاستيلاء على حصة اليابان وكوريا الجنوبية.من ناحية السعر ، النطاق السعري لمنتجات Tianpeng هو 8-13 يوان / قطعة ، في حين أن النطاق السعري لـ Samsung SDI هو 11. -18 يوان / قطعة ، المقابلة لمقارنة المنتجات من نفس النوع ، سعر Tianpeng هو 20٪ أقل من Samsung SDI.

بالإضافة إلى TTI ، تعمل Black & Decker و Bosch وما إلى ذلك حاليًا على تسريع إدخال التحقق وإدخالبطاريات اسطوانيةفي الصين.بناءً على التقدم المتسارع لمصانع الخلايا المحلية في مجالخلايا أسطوانية عالية السرعة، ومع المزايا الشاملة للأداء والحجم والتكلفة ، تحول اختيار عملاق أداة الطاقة لسلسلة التوريد الخلوية بوضوح إلى الصين.

في عام 2020 ، نظرًا لتأثير النوع الجديد من الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا ، فإن طاقة إنتاج البطاريات في اليابان وكوريا الجنوبية غير كافية ، مما أدى إلى نقص فيبطارية ليثيوم أيون أسطوانيةعرض السوق ، والعودة المحلية للإنتاج الطبيعي في وقت سابق ، يمكن أن تعوض الطاقة الإنتاجية الفجوة ذات الصلة ، وتسريع عملية الإحلال المحلي.

بالإضافة إلى ذلك ، يرتبط ازدهار صناعة الأدوات الكهربائية ارتباطًا إيجابيًا للغاية ببيانات الإسكان في أمريكا الشمالية.منذ بداية عام 2019 ، استمر سوق العقارات في أمريكا الشمالية في الارتفاع ، ومن المتوقع أن يظل الطلب النهائي على أدوات الطاقة في أمريكا الشمالية مرتفعًا في 2021-2022.بالإضافة إلى ذلك ، بعد التعديل الموسمي في ديسمبر 2020 ، بلغت نسبة المخزون إلى المبيعات لتجار التجزئة في أمريكا الشمالية 1.28 فقط ، وهو أقل من مخزون الأمان التاريخي البالغ 1.3-1.5 ، مما سيفتح الطلب على التجديد.

يمر سوق العقارات في الولايات المتحدة بدورة ازدهار ، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوات الكهربائية في سوق أمريكا الشمالية.معدلات الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة عند مستوى منخفض تاريخيًا ، وسيستمر الازدهار في سوق العقارات الأمريكية.خذ قرض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بسعر الفائدة الثابت كمثال.في عام 2020 ، وبسبب تأثير وباء التاج الجديد ، طبق الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا سياسة نقدية فضفاضة.وبلغت أدنى قيمة لقرض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بمعدل فائدة ثابت 2.65٪ ، وهو مستوى قياسي منخفض.تشير التقديرات إلى أن عدد المساكن الخاصة المبنية حديثًا في الولايات المتحدة قد يتجاوز في النهاية 2.5 مليون ، وهو رقم قياسي.

يتردد صدى الطلب النهائي ودورة المخزون المتعلقة بالعقارات صعودًا ، مما سيؤدي بقوة إلى زيادة الطلب على الأدوات الكهربائية ، وستستفيد شركات الأدوات الكهربائية كثيرًا من هذه الدورة.سيحفز نمو شركات الأدوات الكهربائية بقوة شركات بطاريات الليثيوم في المنبع.

باختصار ، فإنبطارية الليثيوم أداة السلطةمن المتوقع أن تكون في فترة مزدهرة في السنوات الثلاث المقبلة ، وستستفيد الشركات المحلية الكبرى من الاستبدال المحلي: Yiwei Lithium Energy ، Azure Lithium Core ، Haistar ، Changhong Energy ، إلخ. Yiwei Lithium Energy وغيرها من شركات بطاريات الليثيوم مثلبطاريات الطاقةلديها أيضا احتمالات جيدة.تتمتع الشركة بمزايا تكنولوجية وحجم ، وقدرات استشرافية استراتيجية قوية ، ومزايا تنافسية واضحة.على الرغم من أن قطاع بطاريات الليثيوم ينمو بمعدل مرتفع ، إلا أن هناك أيضًا مصابيح LED ومعادن.الأعمال اللوجستية ، العمل معقد نسبيًا ؛لم يتم إدراج Haistar بعد ؛تعد شركة Changhong Energy صغيرة نسبيًا في الطبقة المختارة من اللوحة الثالثة الجديدة ، ولكنها نمت بسرعة ؛بالإضافة إلى أعمال بطاريات الليثيوم ، فإن أكثر من نصفها عبارة عن بطاريات جافة قلوية ، والنمو جيد أيضًا.، إن احتمال نقل الاكتتاب في المستقبل مرتفع للغاية.